Dá para ligar o InvoiceXpress a um CRM?
Dá. O InvoiceXpress tem uma API pública, com uma chave de acesso por conta. O CRM ou a loja criam o cliente e a fatura, e a fatura continua a sair do InvoiceXpress. O cuidado principal é um só: o que a API cria fica em rascunho até alguém o finalizar.
Atualizado em . Escrito por Gil Martinho, sócio-fundador.
O que passa de um lado para o outro?
O que se costuma ligar, e que a API do InvoiceXpress deixa fazer:
- Clientes, criados a partir do CRM ou da loja, sem voltar a escrever os dados.
- Faturas, faturas-recibo, faturas simplificadas, e as notas de crédito e de débito que as corrigem.
- O envio ao cliente por email, e o PDF guardado ao lado do negócio no CRM.
- O SAF-T. A API pede o ficheiro do mês, ele é gerado em segundo plano, e descarrega-se quando fica pronto. Dá para o mandar ao contabilista sem ninguém entrar na conta.
A fatura continua a sair do InvoiceXpress, que é o programa certificado: o outro sistema só lhe pede que a emita.
O que costuma partir, e como se evita?
Três coisas, e nenhuma faz barulho quando acontece:
- Rascunhos esquecidos. A fatura criada pela API fica em rascunho, e só conta depois de finalizada. Uma ligação que só cria deixa faturas por emitir, e ninguém vê, porque do lado do CRM parece tudo feito.
- Faturas em duplicado. Quando a ligação falha a meio e tenta outra vez, pode emitir duas vezes a mesma venda. A API aceita um identificador próprio por documento, que trava uma segunda criação igual enquanto a primeira decorre, e a ligação deve usá-lo sempre.
- A chave abre a conta toda. Vive no servidor, nunca no browser nem numa folha de cálculo partilhada, e troca-se quando sai alguém que a conhecia.
O que tens de ter do teu lado?
- A chave de API e o nome da conta, que estão na área de utilizador do InvoiceXpress.
- Decidir se as faturas ficam finalizadas logo, ou em rascunho para alguém as rever primeiro.
- As séries que se usam para cada tipo de venda.
O que faz o preço da ligação subir ou descer está na página de preços.
Onde está escrito
- InvoiceXpress, documentação da API v2: o índice, o SAF-T e a comunicação à AT.
- InvoiceXpress, criar documentos: os tipos de documento, o rascunho e o identificador contra duplicados.
Perguntas que aparecem sempre, respondidas sem rodeios.
A fatura sai como se fosse feita no InvoiceXpress?
Sai. É emitida pelo InvoiceXpress, na série que escolheres, e aparece lá como qualquer outra. O cliente não nota diferença nenhuma.
Posso deixar as faturas em rascunho para as rever?
Podes, e às vezes é a escolha certa no início. O que não pode acontecer é ficarem lá esquecidas: a ligação deve avisar quando há rascunhos parados há mais tempo do que o combinado.
O meu contabilista precisa de entrar na conta para tirar o SAF-T?
Não precisa, se não quiseres. A ligação pode pedir o ficheiro todos os meses e mandar-lho.
Conta-nos o problema. O resto é connosco.
Escreves duas linhas e respondemos no próprio dia. O orçamento chega por escrito, e se não avançares, não perdeste nada.
Ao telefone, de segunda a sábado das 9h às 18h. Somos de Paredes, no Porto, e trabalhamos com clientes em todo o país.
Recebido.
Já estamos a olhar para isso. Vais receber já um email de confirmação, e uma pessoa responde-te em menos de 1 hora, em horário de expediente.
Marcar reunião