Dá para ligar o Moloni a um CRM?

O que se costuma ligar, e que a API do Moloni deixa fazer:

1. Clientes. Quem fecha negócio no CRM passa a existir no Moloni, sem se escrever duas vezes o NIF e a morada.
2. Faturas. O orçamento aceite ou a encomenda paga dá origem à fatura no Moloni, na série certa.
3. Referência Multibanco. Depois de a fatura fechada, a API gera a referência, e ela pode seguir no mesmo email que a fatura.
4. O caminho inverso. Ler do Moloni as faturas já emitidas, para o CRM saber o que foi faturado sem ninguém ir ver.

A fatura continua a sair do Moloni, que é o programa certificado: o outro sistema só lhe pede que a emita.

Três coisas, e nenhuma faz barulho quando acontece:

1. A autorização caduca. O acesso renova-se de hora a hora, e a renovação deixa de valer ao fim de 14 dias sem uso. Uma loja parada nas férias volta sem acesso, e alguém tem de autorizar outra vez. A ligação deve renovar sozinha e avisar quando não conseguir.
2. Uma fatura fechada já não se corrige. Não se altera nem se apaga: um erro passa a ser uma nota de crédito. Por isso a ligação confere os dados antes de fechar, ou deixa a fatura por fechar para alguém a rever.
3. A série tem de vir indicada. Sem ela o Moloni recusa o pedido, e se a série mudar no início do ano a ligação tem de saber qual é a nova.

1. Um plano Moloni com acesso à API. Nem todos têm, e é a primeira coisa a confirmar.
2. Alguém com acesso à conta para autorizar a ligação, uma vez.
3. Decidir que séries se usam e quem revê as faturas antes de fecharem, se alguém rever.

Do nosso lado fica o registo de programador no Moloni, que não te custa nada nem obriga a mudar de plano por causa disso. O que faz o preço da ligação subir ou descer está na página de preços.

1. Moloni, documentação da API: o acesso por plano e o registo de programador.
2. Moloni, autenticação: a validade do acesso e da renovação.
3. Moloni, faturas: o que não se faz a uma fatura fechada, e a referência Multibanco.