Dá para ligar o PHC GO a um CRM?
Dá. O PHC GO tem API, e a ligação entra como um utilizador da tua conta: código de utilizador, palavra-passe e empresa, mais um identificador da aplicação gerado e associado no PHC GO. A fatura continua a sair do PHC GO.
Atualizado em . Escrito por Gil Martinho, sócio-fundador.
O que passa de um lado para o outro?
O que se costuma ligar, e que a API do PHC GO deixa fazer:
- Clientes. A ficha nova pede-se ao PHC GO, preenche-se com os dados do CRM e grava-se.
- Documentos, da mesma forma, na série certa.
- Faturas emitidas, listadas e consultadas, para o CRM saber o que já foi faturado.
- Consultas à medida, com filtros, para relatórios que hoje se montam à mão a partir de exportações.
A fatura continua a sair do PHC GO, que é o programa certificado: o outro sistema só lhe pede que a emita.
O que costuma partir, e como se evita?
Três coisas, e nenhuma faz barulho quando acontece:
- A ligação usa as credenciais de um utilizador. Se alguém lhe mudar a palavra-passe ou o desativar, a ligação pára. Usa-se um utilizador só para ela, que ninguém usa no dia a dia.
- Gravar é um passo próprio. Uma ficha pedida e preenchida que não chega a ser gravada não existe. A ligação confirma a resposta de cada gravação, e não só o pedido.
- Os erros vêm numa lista. Cada resposta do PHC GO traz mensagens de erro e de aviso, mesmo quando à primeira vista correu bem. Uma ligação que não as lê deixa passar problemas sem ninguém saber.
O que tens de ter do teu lado?
- Um plano do PHC GO com integração por API. O quadro de planos tem uma linha só para isso, e é a primeira coisa a confirmar.
- Um utilizador só para a ligação.
- O identificador da aplicação gerado e associado no PHC GO, que tratamos contigo.
Esta página é sobre o PHC GO, na nuvem. O PHC CS, instalado na empresa, liga-se de outra forma. O que faz o preço da ligação subir ou descer está na página de preços.
Onde está escrito
- PHC GO, documentação da API, Getting Started: o login, as respostas com mensagens, e como se cria um registo.
- PHC GO Help Center, como funciona a API: pedidos e autenticação.
- Cegid, PHC GO: os planos, a integração por API e as integrações prontas.
Perguntas que aparecem sempre, respondidas sem rodeios.
O PHC GO já liga à minha loja online. Preciso disto?
Se a integração pronta do PHC GO com a tua loja faz o que precisas, não. Usa-a.
Uma ligação feita à medida compensa quando há regras que são só tuas, ou quando o CRM, a loja e o PHC GO têm de falar entre si ao mesmo tempo.
A ligação ocupa um dos nossos utilizadores?
Entra como um utilizador, por isso convém confirmar no teu plano como é contado. Preferimos um utilizador só para a ligação, porque assim se sabe sempre o que foi ela que fez.
Se a ligação falhar, fico sem faturar?
Não. O PHC GO continua a funcionar como sempre, e podes faturar lá à mão. O que a ligação tem de fazer é avisar que falhou, em vez de deixar vendas por faturar sem ninguém dar por isso.
Conta-nos o problema. O resto é connosco.
Escreves duas linhas e respondemos no próprio dia. O orçamento chega por escrito, e se não avançares, não perdeste nada.
Ao telefone, de segunda a sábado das 9h às 18h. Somos de Paredes, no Porto, e trabalhamos com clientes em todo o país.
Recebido.
Já estamos a olhar para isso. Vais receber já um email de confirmação, e uma pessoa responde-te em menos de 1 hora, em horário de expediente.
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