Dá para ligar o Pipedrive à faturação?
Dá. O Pipedrive tem API e avisos automáticos quando alguma coisa muda, e a ligação usa a chave de API de um utilizador ou uma aplicação autorizada. O negócio ganho no Pipedrive dá origem à fatura no teu programa de faturação, que é o certificado.
Atualizado em . Escrito por Gil Martinho, sócio-fundador.
O que passa de um lado para o outro?
O que se costuma ligar entre o Pipedrive e o resto:
- Pessoas e organizações, entre o Pipedrive e o programa de faturação.
- O negócio ganho, que dá origem à fatura no Moloni, no Primavera, no TOConline ou no que usares.
- Os teus campos personalizados, como condições de pagamento ou o NIF, a passar para a fatura.
- Avisos em vez de perguntas: o Pipedrive avisa a ligação quando um negócio muda, em vez de ela perguntar a cada minuto.
Em Portugal, a fatura tem de sair de um programa de faturação certificado pela AT, e o Pipedrive não é um. Por isso a ligação leva o negócio até ao programa de faturação que já usas, e é lá que a fatura é emitida.
O que costuma partir, e como se evita?
Três coisas, e nenhuma faz barulho quando acontece:
- O orçamento diário acaba. Cada pedido gasta fichas de um orçamento da empresa toda: 30 000 vezes o multiplicador do plano (1 no Lite, 2 no Growth, 5 no Premium, 7 no Ultimate) vezes os lugares. Uma pesquisa gasta 40. Num Lite com dois lugares são 60 000 fichas, ou seja 1 500 pesquisas por dia, para todas as ligações juntas. Quando acaba, tudo é recusado até à meia-noite do servidor, que pode não ser a tua. A ligação usa os avisos automáticos e pede só o que mudou.
- Apagar um campo não dá erro. Os campos personalizados têm um código de 40 caracteres que não muda quando se muda o nome, e isso é bom. Mas se alguém apagar o campo, ele desaparece das respostas e o que a ligação lá escrever é ignorado em silêncio. Apagar um campo combina-se antes.
- A pesquisa é estreita. São 10 pesquisas por cada 2 segundos, em qualquer plano. Procurar cliente a cliente numa importação grande esbarra aqui.
O que tens de ter do teu lado?
- Um administrador do Pipedrive, para a chave de API ou a autorização da aplicação.
- Saber o plano e o número de lugares, porque decidem o orçamento diário.
- Quem mexe nos campos personalizados, para não se apagar um que a ligação usa.
O que faz o preço da ligação subir ou descer está na página de preços.
Onde está escrito
- Pipedrive, limites de pedidos: o orçamento diário, o custo de cada pedido e os limites de pesquisa.
- Pipedrive, campos personalizados: os códigos de 40 caracteres e o que acontece a um campo apagado.
Perguntas que aparecem sempre, respondidas sem rodeios.
Os administradores recebem algum aviso antes de o orçamento acabar?
Recebem. O Pipedrive manda um email aos administradores aos 75% e aos 100% do orçamento do dia. Convém que esse email chegue a quem sabe o que fazer com ele.
Posso mudar o nome a um campo que a ligação usa?
Podes. O código do campo não muda com o nome, e a ligação continua a funcionar. O que não se deve fazer sem avisar é apagá-lo.
Se a ligação falhar, fico sem faturar?
Não. O Pipedrive continua a funcionar como sempre, e podes faturar à mão. O que a ligação tem de fazer é avisar que falhou, em vez de deixar vendas por faturar sem ninguém dar por isso.
Conta-nos o problema. O resto é connosco.
Escreves duas linhas e respondemos no próprio dia. O orçamento chega por escrito, e se não avançares, não perdeste nada.
Ao telefone, de segunda a sábado das 9h às 18h. Somos de Paredes, no Porto, e trabalhamos com clientes em todo o país.
Recebido.
Já estamos a olhar para isso. Vais receber já um email de confirmação, e uma pessoa responde-te em menos de 1 hora, em horário de expediente.
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